1. O que são categorias? 

2. Como cadastrar categorias? 

3. Como excluir uma categoria cadastrada? 

1. O que são categorias? 

As categorias servem para classificar atividades, projetos e lançamentos financeiros, facilitando a organização e identificação de tipos de projetos, como Melhoria, Implantação, Serviço ou Qualidade. Ao criar um projeto, você seleciona a categoria mais adequada, o que ajuda a segmentar e filtrar informações de forma eficiente. 

Isso permite uma análise mais detalhada do portfólio, possibilitando, por exemplo, filtrar e comparar projetos de Implantação para identificar os que demandam mais tempo ou recursos, oferecendo uma visão mais clara do andamento do trabalho. 

2. Como cadastrar categorias? 

Para criar uma categoria, clique em Configurar organização > Configurações > Personalização > Categorias.

Figura 1 - GIF demonstrando o caminho para a criação de Categorias no menu da Organização

Para cadastrar uma Categoria, insira o tipo de objeto (Atividade, Lançamento ou Projeto), defina o nome da categoria e clique em "Adicionar". A categoria será criada e ficará disponível na sua lista para ser atribuída a projetos ou atividades. 

Figura 2 - Aba de Categorias com as opções de Criar projeto para e Nome destacadas assim como o botão para Adicionar

Além disso, é possível definir se a categoria será opcional ou obrigatória ao criar um novo projeto, atividade ou lançamento financeiro. Caso seja obrigatória, o usuário não poderá criar o item sem selecionar uma categoria. 

Figura 3 - Lista suspensa com opções para definir se a Categoria criada será de preenchimento opcional ou obrigatório

As categorias podem ser configuradas com diferentes tipos de campos, como: 

Texto livre: O usuário pode inserir qualquer valor. 

Escolha de opções: O usuário deve escolher entre as opções cadastradas. 

Figura 4 - Lista suspensa com as opções de configuração de preenchimento do campo de Categoria

Esse processo de personalização permite que cada organização configure o Artia de acordo com suas necessidades específicas, garantindo uma gestão mais eficiente e organizada. 

3. Como excluir uma categoria cadastrada? 

Para excluir uma categoria, acesse Configurações da Organização > Configurações > Personalização > Categorias, localize a categoria que deseja excluir e clique no ícone da lixeira. 

Figura 5 - Aba de Categorias destacando a opção para a exclusão da categoria.

Importante: Apenas administradores podem criar, editar e excluir categorias.

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