O que são categorias?

As categorias ajudam a identificar diferentes tipos de demandas, como projetos de Implantação, Melhoria, Serviço ou Qualidade, tornando mais simples o acompanhamento e a filtragem dos dados.

Ao utilizar categorias, a organização consegue visualizar e comparar informações de forma mais estratégica, identificando, por exemplo, quais tipos de projetos demandam mais tempo, recursos ou possuem maior volume de atividades.

Como cadastrar categorias?

Para criar uma categoria, acesse Configurar Organização > Configurações > Personalização > Categorias.

Caminho para a criação de Categorias no menu da Organização

Na tela de cadastro, selecione primeiro o tipo de objeto ao qual a categoria será vinculada, podendo ser:

• Atividade;
• Projeto;
• Lançamento financeiro.

Depois, informe o nome da categoria e clique em Adicionar para concluir o cadastro.

Aba de Categorias com as opções de Criar projeto para e Nome destacadas assim como o botão para Adicionar

Além da criação da categoria, também é possível definir se o preenchimento será obrigatório ou opcional durante a criação de projetos, atividades ou lançamentos financeiros. Quando configurada como obrigatória, o sistema impede o salvamento do item sem que uma categoria seja selecionada.

Lista suspensa com opções para definir se a Categoria criada será de preenchimento opcional ou obrigatório

As categorias ainda podem possuir diferentes formatos de preenchimento, permitindo maior flexibilidade conforme a necessidade da organização. Os tipos disponíveis são:

• Texto livre: permite que o usuário digite qualquer valor;
• Escolha de opções: disponibiliza opções previamente cadastradas para seleção.

Lista suspensa com as opções de configuração de preenchimento do campo de Categoria

Essa personalização permite adaptar o Artia aos processos internos da organização, garantindo mais padronização, controle e eficiência na gestão das informações.

Como excluir uma categoria cadastrada?

Para excluir uma categoria no Artia, acesse Configurar Organização > Configurações > Personalização > Categorias, localize a categoria desejada na listagem e clique no ícone de lixeira correspondente.

Aba de Categorias destacando a opção para a exclusão da categoria.

Importante: somente usuários com perfil de administrador possuem permissão para criar, editar ou excluir categorias na organização.

Após esta explicação ainda restam dúvidas? Então fale diretamente com um de nossos consultores no chat do https://artia.com/ ou através do e-mail: [email protected]