1. Para que serve o cadastro de clientes no Artia?

2. Como acessar o cadastro de clientes?

3. Como cadastrar um novo cliente?

4. Como excluir um cliente cadastrado?

5. Como realizar o cadastro rápido de clientes na capa do projeto? 

1. Para que serve o cadastro de clientes no Artia?

O cadastro de clientes no Artia é essencial para uma gestão eficiente de projetos. Manter as informações atualizadas facilita a identificação rápida dos clientes, organiza dados importantes e ajuda no alinhamento das estratégias de trabalho.

Além disso, proporciona um acesso mais fácil às informações para toda a equipe, melhorando o relacionamento com os clientes e auxiliando na tomada de decisões.

2. Como acessar o cadastro de clientes?

Para acessar a tela de clientes:

1. Clique em Configurar Organização;
2. Acesse Configurações;
3. Clique em Clientes.

Acesso à tela de clientes

3. Como cadastrar um novo cliente?

Na tela de clientes:

1. Clique em Novo;
2. Preencha as informações desejadas:
3. • Nome fantasia (obrigatório);
   • Razão social;
   • CNPJ;
   • Nome de contato;
   • E-mail;
   • Telefone;
   • Endereço.
4. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

Cadastro de novo cliente

4. Como excluir um cliente cadastrado?

Para excluir um cliente:

1. Acesse a tela de Clientes;
2. Selecione o cliente desejado;
3. Clique em Ações;
4. Em seguida, clique em Apagar.

Exclusão de clientes

5. Como realizar o cadastro rápido de clientes na capa do projeto?

Também é possível cadastrar clientes diretamente pela capa do projeto.

Para isso:

1. Acesse a capa do projeto;
2. Clique em Editar;
3. No campo Cliente, selecione Novo Cliente;
4. Digite o nome do cliente;
5. Clique em Cadastrar para finalizar.

Após esta explicação ainda restam dúvidas? Então fale diretamente com um de nossos consultores no chat do https://artia.com/ ou através do e-mail: [email protected]