1. O que é a Ordem de serviço?
2. Qual permissão é necessária para utilização da ordem de serviço?
3. Como criar uma ordem de serviço?
4. Como funciona a lista da ordem de serviço?
5. Onde está localizada a edição rápida?
6. Como visualizar lançamentos financeiros e apontamentos na OS?
7. Como realizar o envio de lançamentos financeiros e apontamentos?
8. Quais regras existem?
9. Como funciona a criação rápida a partir do envio de lançamentos financeiros e apontamentos?
10. Como visualizar a ordem de serviço?
11. Como funciona as integrações na ordem de serviço?
1. O que é a Ordem de serviço?
A Ordem de Serviço centraliza lançamentos financeiros e apontamentos operacionais, gerando um registro completo do serviço. O sistema calcula automaticamente o valor total e permite vincular o cliente, incluir observações e descrições, assegurando rastreabilidade e organização.
Ordem de serviço
A Ordem de Serviço (OS) é um documento que registra os dados financeiros e operacionais de um serviço, interno ou externo. Permite lançar receitas, registrar apontamentos e identificar responsáveis, garantindo organização, transparência e controle das informações.
2. Qual permissão é necessária para utilização da ordem de serviço?
A Ordem de Serviço está vinculada à permissão adicional “Visualizar informações financeiras”.
As ações disponíveis variam conforme o nível de acesso do usuário:
Figura 1 - Permissão adicional financeiro
- Líder: com a permissão habilitada, pode criar, editar, excluir, visualizar e exportar todas as ordens de serviço do grupo de trabalho que possua essa configuração adicional.
- Colaborador e Restrito: com a permissão habilitada, pode apenas visualizar e exportar as ordens de serviço.
Caso o usuário, de qualquer nível de acesso, não possua a permissão adicional, ficará impossibilitado de utilizar a funcionalidade de ordem de serviço.
3. Como criar uma ordem de serviço?
Para criar uma ordem de serviço, é necessário estar dentro do escopo de um Projeto ou Pasta. Em seguida, acesse o aplicativo de Ordem de Serviço, disponível exclusivamente na nova interface do Artia.
Figura 3 - Ordem de serviço
O botão "+ Ordem de serviço"
Permite a criação de uma ordem de serviço.
Ao clicar, será aberto o modal de cadastro da Ordem de Serviço.
Imagem 4 - Modal de criação
Principal campos e parâmetros:
Nome: Define o nome que identifica a ordem de serviço.
Responsável: Indica o responsável pela ordem de serviço.
Serão exibidos os usuários ativos com nível Líder, Colaborador ou Restrito, além dos usuários terceiros.
Situação: Define o status da ordem de serviço. Opções disponíveis:
- Pendente (padrão)
- Aguardando aprovação
- Aprovada (Bloqueia exclusão)
- Reprovada
- Faturada (Bloqueia exclusão)
- Paga (Bloqueia exclusão)
- Cancelada
Cliente – CPF/CNPJ (Permite vincular um cliente previamente cadastrado na organização)
Número
Campo opcional para inserção manual de um número identificador da ordem de serviço.
Descrição do serviço : Campo destinado a detalhar o conteúdo ou objetivo da ordem de serviço.
Observação: Espaço para inserir observações complementares relacionadas ao serviço prestado.
4. Como funciona a lista da ordem de serviço?
Ao criar uma ordem de serviço, o sistema exibe automaticamente a listagem de ordens de serviço.
Figura 5 - Lista de ordem de serviço
Editar: Abre a ordem de serviço, permitindo a edição de todos os dados
Figura 6 - Editar
Exportar: Permite exportar os dados da ordem de serviço em relatório PDF ou CSV.
Figura 7 - Exportar
Apagar: Permite excluir a ordem de serviço do sistema.
Figura 8 - Apagar
5. Onde está localizada a edição rápida?
Você pode encontrar a edição rápida na lista de ordem de serviço:
Figura 9 - Edição rápida
Nome: Ao passar o mouse é possível utilizar modo de edição rápida
Número: Ao passar o mouse é utilizar modo de edição rápida
Situação : Ao passar o mouse é possível utilizar modo de edição rápida
6. Como visualizar lançamentos financeiros e apontamentos na OS?
Para visualizar lançamentos e apontamentos de uma OS, clique no nome da ordem. Um modal exibirá os dados vinculados, permitindo remover vínculos ou acessar o objeto correspondente. Se não houver registros, o sistema exibirá atalhos para adicionar novos.
Imagem 10 - Modal de dados vinculados
Nome: Permite acesso rápido à lista de lançamentos financeiros vinculados.
Remover: Retira o vinculo do dados da ordem de serviço
Ir para lista de lançamentos: Permite acesso rápido à lista de lançamentos financeiros
Ir para lista de apontamento: Permite acesso rápido à lista de apontamentos
7. Como realizar o envio de lançamentos financeiros e apontamentos?
Para vincular lançamentos financeiros e apontamentos a uma Ordem de Serviço, acesse a lista do objeto, selecione os registros desejados e, no menu Ações, escolha “Enviar para a Ordem de Serviço”. Os vínculos criados podem ser consultados na própria listagem do objeto, nas colunas Ordem de Serviço, Número da Ordem de Serviço e Situação da Ordem de Serviço.
Figura 11 - Envio de dados
Ações da tela
Enviar para ordem de serviço: Permite enviar os dados para ordem de serviço em situação - Pendentes e Aguardando aprovação
8. Quais regras existem?
O sistema aplica regras que asseguram a integridade e consistência das informações associadas às ordens de serviço.
Regras de envio
Apenas lançamentos classificados como “Realizado” e com a classificação “Receita” podem ser enviados para uma ordem de serviço; caso contrário, o sistema bloqueia automaticamente o envio. Cada dado pode ser associado a apenas uma única ordem de serviço, garantindo a integridade das informações.
Regras de Associação Automática
Quando o lançamento for do tipo mão de obra, e houver vínculo entre apontamento e lançamento financeiro, o sistema fará a associação automática entre ambos. Essa vinculação automática ocorre apenas se o lançamento financeiro estiver classificado como Realizado e Receita.
Regras de Edição e Manutenção de Vínculo
O comportamento do sistema em relação à edição de lançamentos financeiros e apontamentos varia conforme o status da ordem de serviço.
Para ordens de serviço com status Pendente, Aguardando aprovação, Reprovada ou Cancelada, alterações na classificação ou tipo de lançamento que violem as regras de vínculo resultarão na remoção automática do vínculo.
Para ordens com status Aprovada, Faturada ou Paga, o sistema bloqueia qualquer modificação nos lançamentos financeiros ou apontamentos associados, exibindo um aviso de que a ordem está encerrada.
9. Como funciona a criação rápida a partir do envio de lançamentos financeiros e apontamentos?
Para realizar a criação rápida diretamente no modal de envio, digite o nome da nova ordem de serviço no campo de pesquisa. Em seguida, selecione a opção “Criar novo item” que será exibida automaticamente.
Figura 12 - Criação rápida
10. Como visualizar a ordem de serviço?
o Artia permite que o usuário crie sua própria visão da tabela de Ordens de Serviço, personalizando colunas e filtros conforme sua necessidade.
10.1 Visualização da ordem de serviço:
Ao acessar a tela de Ordem de Serviço, você verá as opções Visualização e +Filtro, disponíveis quando houver ordens cadastradas.
Figura 13 - Ordem de serviço
Clicando em Visualização, será aberto um menu lateral onde você pode criar uma nova visão ou gerenciar as existentes — é possível editar, duplicar, compartilhar ou excluir conforme sua necessidade.
Figura 14 - Personalização de visão
Ao criar ou editar uma visão, serão exibidas as opções para escolher as colunas e filtros que deseja visualizar.
Figura 15 - Modal de criação
Já utilizando a opção +Filtro, você pode aplicar filtros diretamente na tabela, facilitando a localização e análise das informações desejadas.
Figura 16 - Filtros na tabela
Por padrão, o sistema exibe a visão “Todas as Ordens de Serviço”, mostrando as colunas: Nome, Descrição, Cliente, Observação, Situação e Total.
10.2 Como funcionam as ações da tela?
+ Filtro: Abre o modal para aplicar filtros de Cliente, Data de Criação, Descrição, Nome, Número, Observação e Responsável.
Figura 17 - Botão + Filtro
Visualização: Abre o menu lateral que permite personalizar a visão existente.
Figura 18 - Botão visualização
+ Visualização: Cria uma nova visão personalizada.
Figura 19 - Botão + Visualização
Editar: Permite alterar o nome, filtros ou colunas de uma visão existente.
Figura 20 - Botão editar
Duplicar: Cria uma cópia da visão selecionada.
Figura 21 - Botão duplicar
Compartilhar: Permite disponibilizar a visão para outros usuários.
Figura 22 - Botão compartilhar
Excluir: Remove a visão selecionada do sistema.
Importante: Não é possível apagar uma visão sendo utilizada.
Figura 23 - Botão excluir.
10.3 Principais Campos e Parâmetros.
Nome: Permite adicionar ou editar o nome da visão.
Figura 24 - Campo Nome
Filtros: Abre o modal para aplicar filtros de Cliente, Data de Criação, Descrição, Nome, Número, Observação e Responsável.
Figura 25 - Campo Filtros
Colunas: Abre o modal lateral para selecionar as colunas desejadas: Nome, Número, Descrição, Cliente, Observação, Situação, Valor Total, Total de Horas, Responsável e Data de Criação.
É possível organizar a ordem das colunas arrastando os campos.
Figura 26 - Campo Colunas
11. Como funciona as integrações na ordem de serviço?
Os campos da Ordem de Serviço foram incorporados às APIs, Views de BI e Analytics, abrangendo apontamentos e lançamentos financeiros.
Novos campos disponíveis
Views de BI: service_order_number, service_order_name, service_order_status
API: serviceOrderNumber, serviceOrderName, serviceOrderStatus. Para mais detalhes sobre as alterações, consulte a documentação em API GraphQL – Artia.
Nota: No Analytics, na API de apontamentos e nas Views de BI, a validação de permissões para esses campos ainda não foi implementada.
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