1. O que é checklist e para que serve? 2. Como criar um modelo de checklist?  3. Como adicionar um modelo de checklist a uma atividade? 4. Como editar modelos de checklist? 5. Como criar checklist manualmente? 

6. Como funciona o acompanhamento do checklist?

1. O que é checklist e para que serve?

O checklist é uma lista de controle utilizada para organizar, acompanhar e validar a execução de tarefas e processos dentro do Artia. Ele ajuda a reduzir erros, garantir consistência nas entregas e facilitar o acompanhamento das etapas necessárias para conclusão de uma atividade.

Além disso, o checklist permite visualizar de forma prática o andamento das tarefas, garantindo que nenhuma etapa importante seja esquecida durante a execução.

2. Como criar um modelo de checklist?

A criação de modelos de checklist está disponível para usuários com perfil de Administrador.

Para configurar um modelo de checklist:

1. Clique no nome da sua organização no canto superior esquerdo;
2. Acesse Configurar Organização;
3. Vá em Configurações;
4. Clique em Personalização;
5. Acesse a aba Checklist.

Caminho para acessar as configurações de checklist

Ao criar o checklist, será necessário preencher os seguintes campos:

• Título: nome do modelo de checklist;
• Situação após o preenchimento: situação que será aplicada automaticamente à atividade após a conclusão de todas as etapas;
• Considerar peso da etapa: permite definir pesos percentuais para cada etapa;
• Etapas cadastradas: lista das etapas que farão parte do checklist.

Tela de criação de checklist

Importante: somente situações habilitadas em todos os grupos de trabalho estarão disponíveis para seleção no checklist.

Caso a opção Considerar peso da etapa esteja habilitada, cada etapa poderá possuir um percentual específico, totalizando até 100%. Caso contrário, o avanço da atividade será calculado com base nos apontamentos realizados.

Configuração de pesos das etapas do checklist

Após concluir as configurações, clique em Salvar Checklist.

3. Como editar modelos de checklist?

Para editar um checklist já cadastrado:

1. Acesse Configurar Organização > Configurações > Personalização > Checklist;
2. Localize o checklist desejado;
3. Clique em Editar;
4. Faça as alterações necessárias;
5. Clique em Salvar Checklist.

Importante: ao alterar o nome de uma etapa, todas as atividades vinculadas ao checklist também serão atualizadas.

Editar checklist

4. Como adicionar um modelo de checklist em uma atividade?

É possível adicionar checklists prontos através dos apps Atividades ou Kanban.

Pelo app Atividades:

1. Acesse o Grupo de Trabalho e o Projeto desejado;
2. Abra o app Atividades;
3. Clique na atividade;
4. No menu lateral, clique em Checklist;
5. Escolha o modelo desejado;
6. Clique em Salvar.

Adicionando checklist pelo app Atividades

Pelo app Kanban:

1. Acesse o app Kanban;
2. Localize o card da atividade;
3. Clique no ícone de checklist;
4. Selecione o modelo desejado.

Adicionando checklist pelo app Kanban

5. Como criar checklist manualmente?

O Artia também permite criar checklists manualmente diretamente na atividade, sem utilizar um modelo pronto.

Para liberar essa funcionalidade:

1. Acesse Configurar Organização > Configurações > Personalização > Checklist;
2. Habilite a opção Checklist Manual.

Importante: apenas administradores podem habilitar essa funcionalidade.

Habilitar check list manual

Após habilitado, será possível criar checklists diretamente pelo app Atividades ou Kanban no momento da execução da tarefa.

Criação manual de checklist pelo app Kanban

Criação manual de checklist pelo app Atividades

6. Como funciona o acompanhamento do checklist?

Após vincular um checklist à atividade, os usuários podem marcar as etapas como concluídas conforme o andamento da execução.

Dependendo da configuração utilizada:

• o percentual da atividade poderá avançar automaticamente conforme as etapas forem concluídas;
• a situação da atividade poderá ser alterada automaticamente após a finalização completa do checklist.

Exemplo de acompanhamento das etapas do checklist

Após esta explicação ainda restam dúvidas? Então fale diretamente com um de nossos consultores no chat do https://artia.com/ ou através do e-mail: [email protected]