Neste artigo:

1. O que são Modelos e quais as vantagens de utilizá-los?
2. Como criar um Modelo no Artia?
3. Como criar um projeto a partir de um Modelo?
4. Como visualizar, editar ou excluir Modelos?
5. Boas práticas para Modelos no Artia

1. O que são Modelos e quais as vantagens de utilizá-los?

Modelos no Artia são versões padronizadas de Projetos ou Pastas que facilitam a criação de novos projetos com estruturas, atividades e recursos já definidos. Eles economizam tempo, garantem padronização e permitem replicar recursos automaticamente.

Alterações feitas em um Modelo não afetam projetos já criados, mas são aplicadas aos novos projetos criados a partir dele, tornando o processo mais eficiente e organizado.

2. Como criar um Modelo no Artia?

Para criar um Modelo, é necessário ter um Projeto ou Pasta já cadastrado no Artia para transformá-lo em Modelo.

💡 Importante: O projeto precisa ter a data de início estimado preenchida para que possa ser transformado em Modelo.

1. Na Tree view, localize o Projeto desejado, clique sobre ele e acesse as reticências.
2. Selecione a opção Criar Modelo.
3. Na aba de criação, insira um título para o Modelo.
4. Selecione o nível de compartilhamento:

• • Por Grupo de Trabalho: apenas os líderes do grupo de trabalho onde o projeto está alocado terão acesso
  • Por Organização ou Público: todos os líderes da organização terão acesso, independentemente do grupo de trabalho

1. Se desejar, insira uma descrição para identificar o Modelo com mais detalhes.
2. Adicione uma categoria, se necessário. Este campo não é obrigatório.
3. Clique em Salvar para concluir. Para apagar o Modelo, clique em Apagar. O ícone de balão permite adicionar comentários ao Modelo.

Como criar um projeto modelo

3. Como criar um projeto a partir de um Modelo?

1. Na Tree view, clique nas reticências e selecione Criar Projeto.
2. Na aba que se abrir, clique em Utilizar Modelo.
3. Localize o Modelo desejado. Você pode filtrar por nível de compartilhamento ou digitar o nome do Modelo para facilitar a busca.
4. Clique em Utilizar Modelo. Caso queira manter os recursos associados ao Modelo, marque a opção Manter associações. Assim, a cópia do projeto incluirá os mesmos participantes do Modelo original.
5. Edite o título do projeto e ajuste as informações necessárias, como datas e esforço estimado.
6. Clique em Salvar. Uma mensagem será exibida informando que a cópia está em andamento e pode levar alguns minutos.
7. Aguarde a notificação de conclusão. Clique no sino de notificações para acessar o novo projeto.

Criar um projeto usando um modelo padrão

Após a criação, o projeto terá a mesma estrutura de atividades do Modelo. Se a opção de manter associações foi selecionada, os usuários vinculados também serão os mesmos.

4. Como visualizar, editar ou excluir Modelos?

• Para visualizar os Modelos:

Na Tree view, clique em Ver Tudo, acesse o botão + e localize o aplicativo Modelos.

• Para editar um Modelo:

Localize o Modelo desejado na seção de Modelos, clique nos três traços ao lado do Modelo e selecione Editar.

• Para excluir um Modelo:

Localize o Modelo desejado, clique nos três traços e selecione Apagar.

Editar e apagar modelos

5. Boas práticas para Modelos no Artia

Para evitar misturar Modelos com projetos em andamento, crie um Grupo de Trabalho exclusivo para armazenar seus Modelos. Isso reduz o risco de alterações indesejadas e evita impactos nos relatórios.

Essa prática traz alguns benefícios importantes:

• Mantém os Modelos organizados e protegidos
• Garante que os relatórios não sejam afetados por alterações acidentais
• Facilita a gestão centralizada de todos os Modelos da organização

💡 Importante

Ao alterar atividades ou informações em um Modelo, ele será atualizado automaticamente. Projetos já criados a partir desse Modelo não serão impactados, mas os novos projetos criados futuramente incluirão as atualizações realizadas.

Vídeo — Como utilizar Modelos no Artia

Ainda tem dúvidas? Fale com um de nossos consultores pelo chat em artia.com ou pelo e-mail [email protected].