Neste artigo:

1. O que são os lançamentos financeiros?
2. Como criar um lançamento financeiro?
3. Como preencher o formulário de criação?

1. O que são os lançamentos financeiros?

O Artia permite registrar lançamentos financeiros diretamente em projetos, pastas e atividades, possibilitando o controle de receitas e gastos relacionados ao cronograma. Os lançamentos podem ser classificados como previstos ou realizados, o que permite fazer um planejamento financeiro completo e, posteriormente, registrar os valores reais conforme a execução.

Todas as informações financeiras são automaticamente totalizadas no projeto, oferecendo uma visão consolidada do total de gastos e receitas, estimados e realizados, além da margem prevista e realizada.

2. Como criar um lançamento financeiro?

1. Na Tree view, selecione o projeto ou pasta onde o lançamento será feito.
2. No menu de apps, clique em Lista de Lançamentos Financeiros.
3. Clique no botão Novo para iniciar o lançamento.
4. Preencha as informações e clique em Salvar. O lançamento será registrado e aparecerá na lista do projeto.

Como salvar um novo lançamento financeiro

Ações disponíveis no menu superior:

• Novo lançamento: cria um novo lançamento
• Editar/Salvar: edita ou salva as alterações do lançamento atual
• Apagar: remove o lançamento. Essa ação é irreversível
• Adicionar comentários: permite deixar observações sobre o lançamento
• Inserir tag: facilita a organização e categorização
• Imprimir: gera uma versão impressa ou PDF
• Associar usuários: adiciona outros usuários ao lançamento

Menu superior dos lançamentos financeiros

Ações disponíveis no menu inferior:

• Anexar arquivos: vincula documentos, planilhas ou imagens ao lançamento
• Adicionar links: inclui links para páginas externas ou documentos relevantes
• Visualizar histórico de alterações: exibe um registro detalhado de todas as modificações feitas, com data e responsável

Ações disponíveis no menu de arquivos:

• Adicionar comentários: comentários referentes ao arquivo, independentes do lançamento
• Lupa: visualiza a última versão do arquivo
• Download: realiza o download do arquivo
• Apagar: remove o arquivo. Essa ação é irreversível

Menu inferior do lançamento financeiro

3. Como preencher o formulário de criação?

• Título
  Identifica rapidamente o tipo de lançamento. Deve ser objetivo e refletir a natureza do registro. Exemplo: "Compra de Equipamentos de TI" ou "Serviço de Consultoria Jurídica".
• Descrição
  Fornece detalhes mais específicos sobre o lançamento, como o que foi adquirido ou qual serviço foi prestado. Útil para consultas futuras e para contextualizar o registro.
• Categorias
  Classifica o lançamento de acordo com sua natureza, como Material, Serviços ou Despesas Operacionais. A escolha correta da categoria facilita análises e relatórios financeiros futuros.
• Faturável
  Indica se o lançamento pode ser faturado. Apenas lançamentos classificados como Receita podem ser marcados como faturáveis. Para lançamentos do tipo Gasto, essa opção estará desabilitada.
• Classificação
  Define se o lançamento representa uma receita ou um gasto. O sistema permite o uso de valores positivos para receitas e negativos para gastos, conforme a lógica adotada no controle financeiro da organização.
• Tipo
  Define se o lançamento é Previsto (planejado, ainda não realizado) ou Realizado (efetivamente pago ou recebido). Essa diferenciação é fundamental para comparar o planejamento com a execução real.
• Data
  Registra o momento em que o lançamento ocorre ou deve ocorrer. Fundamental para o controle de prazos e para relatórios financeiros.
• Unidade
  Representa a medida usada para quantificar o item ou serviço, como pacote, litro, hora, entre outras. Define como o item está sendo contabilizado no lançamento.
• Valor Unitário
  Preço por unidade do item ou serviço. Esse valor é multiplicado pela quantidade para gerar o valor total.
• • ⚠️ Importante: Se o lançamento for um gasto, o valor deve ser negativo. Se for uma receita, o valor deve ser positivo.
• Quantidade
  Número de unidades do item ou serviço adquirido. Junto com o valor unitário, define o valor total do lançamento.
• Valor Total
  Calculado automaticamente pela multiplicação do valor unitário pela quantidade. Exemplo: valor unitário de -50,00 com quantidade 10 resulta em um total de -500,00.
• Conta Contábil
  Classifica o lançamento no plano de contas da empresa, determinando como ele será registrado na contabilidade. Exemplo: "Despesas com Material de Consumo" ou "Despesas com Consultoria". É possível cadastrar uma lista de opções para facilitar a seleção.

Passo a passo para cadastrar contas contábeis

Campo conta contábil com lista de opções cadastrada

• Centro de Custo
  Divide e identifica os custos por área ou departamento, facilitando o controle segmentado das despesas. Para saber mais sobre centros de custo, acesse aqui.
• Classificação Financeira
  Agrupa o lançamento conforme sua natureza, como Custo Direto, Custo Indireto, entre outras classificações disponíveis na organização.

Ainda tem dúvidas? Fale com um de nossos consultores pelo chat em artia.com ou pelo e-mail [email protected].