💡 Importante
O Analytics está disponível a partir do Plano Enterprise.
Neste artigo:
- O que é o Analytics?
- Como liberar ou bloquear o acesso ao Analytics?
- Como criar um painel?
- Como editar o nome do painel?
- Como editar o proprietário e a fonte de dados do painel?
- Como realizar ações dentro da listagem de painéis?
- Como filtrar painéis na listagem?
- Como criar um painel a partir de um existente?
- Como funciona o modo de edição de indicadores?
- Como funcionam os filtros de indicadores?
- Como funcionam os campos customizados nos filtros?
- Como funcionam os filtros no painel?
- Como funcionam os filtros interativos?
- Como funciona o Drill Down?
- Como realizar o download do indicador?
- Como visualizar o indicador em tela cheia?
- Como atualizar um indicador?
- Como mover um indicador para reorganizar o painel?
- Como redimensionar um indicador?
- Como incluir um painel como aplicativo dentro do Artia?
1. O que é o Analytics?
O Analytics é o processo de coleta, análise e interpretação de dados para gerar insights que auxiliam na tomada de decisões estratégicas. No Artia, essa funcionalidade permite criar gráficos totalmente personalizados ou utilizar modelos pré-definidos, tornando a visualização de métricas e o acompanhamento de projetos e atividades mais ágeis e eficientes, tudo diretamente na plataforma.
2. Como liberar ou bloquear o acesso ao Analytics?
Para utilizar o Analytics, é necessário conceder permissão ao usuário nas configurações da organização.
- Acesse as Configurações da Organização e vá até a seção Usuários.
- Abra as configurações do usuário desejado.
- Selecione a aba Analytics e defina a opção Usuário pode criar e editar painéis no Analytics como Sim.
Configuração da permissão aos painéis
Por padrão, essa opção vem marcada como Não. Após liberar o acesso, o ícone do Analytics ficará visível na Tree view.
Para remover o acesso, siga o mesmo processo e altere a opção para Não.
3. Como criar um painel?
- Ao acessar o Analytics, clique em + Painel.
- Preencha o nome do painel, o objetivo e selecione a fonte de dados. Ao expandir o campo Selecione o local da sua fonte de dados, serão listados todos os grupos de trabalho, projetos e pastas aos quais você tem acesso.
Após a criação, o painel é incluído na listagem, onde ficam disponíveis as informações de Nome, Objetivo, Data de criação, Proprietário e Fonte de dados.
Listagem de painéis
4. Como editar o nome do painel?
Passe o mouse sobre o campo nome, clique no ícone de edição e altere o título.
Alteração do nome do painel
5. Como editar o proprietário e a fonte de dados do painel?
Clique na foto ou no nome do proprietário atual para selecionar um novo responsável. O mesmo procedimento vale para alterar a fonte de dados. Essas ações só podem ser realizadas pela listagem de painéis.
Alteração do proprietário e fonte de dados
6. Como realizar ações dentro da listagem de painéis?
Os botões de ação ficam disponíveis no canto direito de cada painel na listagem:
Compartilhar: abre a tela de compartilhamento do painel.
Editar: abre a tela de edição para alterar nome, proprietário e fonte de dados.
Apagar: exibe uma tela de confirmação antes de excluir o painel.
Botões de ações em um painel do analytics
7. Como filtrar painéis na listagem?
Clique no ícone de filtro no canto superior direito, configure os critérios desejados e clique em Aplicar Filtro. Para remover os filtros, clique em Limpar. Se o mesmo filtro for adicionado mais de uma vez, o último será o válido.
Filtro na listagem de painéis
8. Como criar um painel a partir de um existente?
Vá em + Painel para adicionar um painel novo, após preencher as informações iniciais, selecione a opção Selecione um painel existente para a criação do novo painel e escolha o painel de origem. Os indicadores serão reaproveitados e os filtros aplicados anteriormente serão mantidos.
Criação de painel a partir de um existente
9. Como funciona o modo de edição de indicadores?
O modo de edição fica disponível para o criador do painel e para usuários com permissão de edição concedida por compartilhamento. Usuários com permissão apenas de visualização não terão acesso a esse recurso.
Ao ativar o modo de edição e passar o mouse sobre um indicador, as opções de Editar e Excluir ficam disponíveis.
Modo de edição do indicador
10. Como funcionam os filtros de indicadores?
Após criar os indicadores, é possível aplicar filtros em cada um deles. Com o modo de edição ativo, passe o mouse sobre o indicador e clique no ícone de filtro.
Na tela de filtros, é possível adicionar múltiplos filtros clicando em + Adicionar filtro e escolhendo as condições desejadas. O sistema atualiza automaticamente após a aplicação e mantém o filtro salvo mesmo após atualizar a tela.
Para remover os filtros, atualize a tela e clique em Limpar Filtros.
É possível aplicar filtros agrupados clicando em + Adicionar filtro agrupado, agrupando até 4 filtros por indicador.
Aplicação de filtros
💡 Importante
A lógica E é usada quando todas as condições precisam ser atendidas simultaneamente. A lógica Ou é aplicada para identificar registros que atendem a pelo menos um dos critérios dentro do grupo.
11. Como funcionam os campos customizados nos filtros?
Ao criar um indicador de tabela, os campos customizados ficam disponíveis tanto na seleção de colunas quanto como opções de filtro, organizados em ordem alfabética junto aos campos padrão.
Colunas personalizáveis do indicador de tabela
Filtros de campos personalizados
💡 Importante
Alterações na visualização dos dados detalhados, como adição de colunas ou filtros, não ficam salvas. Ao abrir o indicador novamente, a visualização volta ao padrão.
12. Como funcionam os filtros no painel?
No painel, cada indicador possui seu próprio filtro. Com o filtro de painel, é possível aplicar filtros relacionados a projetos que afetam todos os indicadores simultaneamente, limitando os dados exibidos conforme os critérios definidos e proporcionando uma análise mais precisa.
Para utilizar, acesse um painel de indicadores e escolha a opção de filtro desejada.
Opção de filtro do painel
Os filtros disponíveis no painel incluem ID do projeto, categorias e contexto (Grupo de Trabalho, Pasta ou Projeto).
💡 Importante
Em modo de visualização, não é possível editar ou remover filtros aplicados no modo de edição. Ao atualizar a tela, os filtros aplicados em modo de visualização serão perdidos.
É possível utilizar o filtro de painéis em modo de visualização, porém existem algumas limitações:
- Em modo de visualização, não é possível editar ou remover filtros aplicados no modo de edição.
- Ao tentar modificar um filtro criado no modo de edição, será exibida uma mensagem de aviso.
Mensagem ao tentar alterar ou excluir filtro aplicado no modo de edição
- Ao atualizar a tela, os filtros aplicados em modo de visualização serão perdidos.
- Não é possível alterar a classificação "E/OU" caso algum grupo contenha filtro aplicado no modo de edição.
- A ação de limpar filtros remove apenas os filtros aplicados no modo de visualização.
13. Como funcionam os filtros interativos?
Os filtros interativos permitem que os visualizadores personalizem os dados exibidos no painel sem precisar editar nada. O editor cria os filtros e o visualizador apenas interage com eles.
Para adicionar um filtro interativo, clique em + Adicionar e selecione Filtro Interativo.
Filtros interativos
Cada painel suporta até 10 filtros interativos. Os filtros podem ser renomeados, reorganizados por arrastar e soltar, redimensionados e excluídos pelo editor.
Os campos disponíveis para filtragem incluem Categoria, Cliente, Data de criação, Estado, Responsável, Situação, Término estimado, Tipo de projeto, entre outros. Para campos que permitem valores nulos, como Categoria e Cliente, o sistema inclui a opção Não preenchido.
Para campos de data, as opções disponíveis são: Todas as datas disponíveis, Este ano, Este mês, Esta semana, Período contínuo e Intervalo de datas.
💡 Sobre filtros por tipo de usuário
Os campos Responsável e Participante exibem apenas usuários dos tipos Líder, Colaborador, Restrito, Administrador e Terceiros. O campo Informado inclui também usuários Externos. O campo Solicitante inclui Externos, Líder, Colaborador, Restrito e Administrador, mas não Terceiros.
Tipos de usuários por papel:
- Responsável
Disponível para usuários dos tipos: Líder, Colaborador, Restrito, Administrador e Terceiros
Importante: usuários Externos não aparecem, pois não podem assumir esse papel - Participante
Disponível para usuários dos tipos: Líder, Colaborador, Restrito, Administrador e Terceiros
Importante: usuários Externos não aparecem, pois não podem assumir esse papel - Informado
Disponível para usuários dos tipos: Externos, Líder, Colaborador, Restrito, Administrador e Terceiros - Solicitante
Disponível para usuários dos tipos: Externos, Líder, Colaborador, Restrito e Administrador
Importante: usuários Terceiros não aparecem, pois não podem assumir esse papel
14. Como funciona o Drill Down?
O Drill Down permite visualizar os dados detalhados que compõem cada indicador, por meio de interações diretas com os elementos visuais do gráfico.
Para acessar, clique diretamente em uma fatia, barra ou ponto do gráfico, ou expanda o gráfico e clique em uma informação específica.
Acesso ao Drill Down
Ao interagir com o gráfico, um modal lateral será aberto exibindo uma tabela com os dados detalhados ao lado do gráfico. É possível ajustar o espaço entre o gráfico e a tabela conforme preferir, mas esse redimensionamento não é salvo ao fechar o Drill Down.
As colunas exibidas na tabela seguem o padrão do tipo de dado do indicador. Colunas adicionais podem ser inseridas, mas não são salvas após sair da visualização.
💡 No mobile
Ao clicar em um gráfico, será exibida apenas a tabela com os dados detalhados. Para retornar ao gráfico, utilize a seta de navegação.
15. Como realizar o download do indicador?
Passe o mouse sobre o indicador e clique no botão de Download para exportar o gráfico.
Download do indicador
16. Como visualizar o indicador em tela cheia?
Passe o mouse sobre o indicador e clique em Expandir para visualizá-lo em tela cheia. É possível realizar downloads e edições nesse modo. Após a edição, o indicador continuará em tela cheia com as novas informações.
Indicador em tela cheia
17. Como atualizar um indicador?
Passe o mouse sobre o indicador e clique em Atualizar para carregar as informações mais recentes. Útil quando novas informações foram adicionadas a pastas, projetos ou atividades.
Botão atualizar
18. Como mover um indicador para reorganizar o painel?
Com o modo de edição ativo, clique e segure o ícone Mover indicador para arrastar o indicador para qualquer posição do painel.
Mover indicador
19. Como redimensionar um indicador?
Com o modo de edição ativo, utilize o ícone de redimensionamento para aumentar ou diminuir o tamanho do indicador. Cada indicador possui um tamanho mínimo pré-definido para garantir a legibilidade das informações.
Para redimensionar e reordenar colunas de tabelas, é possível ajustar o tamanho e a posição das colunas diretamente no painel. Essas alterações são replicadas para todos os usuários com acesso ao painel, mas precisam ser feitas com o modo de edição ativo para serem salvas corretamente.
Redimensionamento de indicador
6. Como incluir um painel como aplicativo dentro do Artia?
É possível fixar painéis do Analytics diretamente em grupos de trabalho, projetos e pastas, garantindo que as informações sejam filtradas conforme o contexto selecionado e facilitando o acesso a análises recorrentes.
Para isso, acesse o Analytics e ative o botão App Analytics.
Ativação do painel como App
Para visualizar o painel dentro do Artia, acesse o grupo de trabalho, projeto ou pasta desejado e adicione o app do Analytics.
Adição do painel ao grupo de trabalho
💡 Importante
É necessário que o usuário tenha o app do painel liberado nas configurações. Para isso, acesse Configurar Organização, clique em Configurações, depois em Apps e selecione Ações e Editar. Para saber mais sobre como configurar a visualização dos apps, acesse aqui.
Vídeo - Como criar visões no Analytics
💡 Importante
Para saber como criar gráficos do zero, acesse o material: Como funcionam os indicadores no Analytics?
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