Neste artigo:

1. O que é a integração com o Clicksign?
2. Quais perfis podem usar a integração?
3. Como configurar a integração (Administrador)?
4. Como desativar a integração?
5. Como solicitar uma nova integração?
6. Como enviar um documento para assinatura?
7. Como acompanhar e gerenciar os signatários?
8. Quais são os status dos documentos?

💡 Importante

Esta funcionalidade esta liberada a partir do plano Enterprise.

1. O que é a integração com o Clicksign?

A integração com o Clicksign permite enviar documentos para assinatura eletrônica diretamente pelo Artia, sem precisar sair da plataforma. Todo o processo fica registrado na própria atividade: envio, acompanhamento dos signatários e status final.

Os recursos disponíveis são:

• Envio de arquivos vinculados à atividade para assinatura eletrônica
• Cadastro de um ou mais signatários por documento
• Acompanhamento em tempo real do status de cada signatário
• Reenvio de notificação para signatários pendentes
• Adição e remoção de signatários durante o processo
• Cancelamento do processo de assinatura
• Download do documento com todas as assinaturas concluídas

Tipos de arquivo aceitos:

• PDF
• TXT
• PNG
• JPEG
• Word (.doc e .docx)

2. Quais perfis podem usar a integração?

• Administrador Configura e desativa a integração. Também pode enviar documentos para assinatura.
• Líder Pode enviar documentos para assinatura. Não acessa as configurações da integração.
• Colaborador Não vê a opção de enviar para assinatura. Consegue visualizar os status dos documentos na aba Arquivos (Em assinatura, Assinatura concluída e Assinatura cancelada).

💡 Importante

A integração precisa ser ativada por um Administrador antes de qualquer uso pela equipe.

3. Como configurar a integração (Administrador)?

1. Acesse Configurações da Organização no menu lateral.
2. Clique em Integrações e acesse a aba Aplicativos.
3. Localize o card do Clicksign e clique em Ativar.
4. No painel que se abrir, informe o Access Token da sua conta Clicksign.

Aba Aplicativos com o card do Clicksign

Painel de configuração com o campo Access Token

💡 Onde encontrar o Access Token?

Acesse sua conta no Clicksign e vá em Configurações e depois em Chaves de acesso.

O sistema valida o token automaticamente antes de salvar:

• Token inválido: o campo exibe borda vermelha e a mensagem "Token inválido. Verifique e tente novamente." O botão Salvar permanece desabilitado.
• Token válido: o botão Salvar é habilitado. Após salvar, o card exibe o badge Conectado.

Painel com token inválido e mensagem de erro

4. Como desativar a integração?

Com a integração ativa, abra o painel de configuração do Clicksign e clique em Desativar no rodapé. Uma confirmação será solicitada antes de prosseguir.

Modal de confirmação de desativação

⚠️ Atenção

Desativar a integração bloqueia apenas novos envios. Processos de assinatura já em andamento continuam normalmente e não são cancelados.

5. Como solicitar uma nova integração?

Caso precise de uma integração que ainda não está disponível no Artia, clique no card Não achou o que precisa? na aba Aplicativos e depois em Solicitar integração.

Preencha os campos:

• Nome da ferramenta: nome do sistema ou aplicativo que deseja conectar ao Artia
• Descreva o processo que você precisa integrar: descrição do fluxo ou necessidade de integração

Após preencher os dois campos, clique em Enviar solicitação. A solicitação será encaminhada por e-mail à equipe do Artia.

Painel de solicitação de integração com os campos preenchidos

6. Como enviar um documento para assinatura?

Administradores e Líderes podem enviar documentos para assinatura diretamente de qualquer atividade.

1. Abra a atividade desejada e acesse a aba Arquivos.
2. Clique no ícone de assinatura ao lado do arquivo que deseja enviar.
3. O painel Assinatura digital será aberto.

Aba Arquivos com o ícone de assinatura ao lado dos arquivos

Passo 1: Adicionar signatários

Preencha os dados de cada pessoa que deve assinar o documento. Cada signatário receberá um e-mail da Clicksign para concluir a assinatura.

• Nome completo: nome completo do signatário (obrigatório)
• E-mail: endereço para recebimento da notificação (obrigatório)
• CPF: usado pela Clicksign para identificação e autenticação (obrigatório)

Para adicionar mais de um signatário, clique em + Adicionar signatário. O botão Enviar para assinatura só fica ativo quando todos os campos obrigatórios estão preenchidos.

Passo 1 com o formulário de signatário

Após confirmar e clicar em Enviar para assinatura, uma mensagem de confirmação será exibida na tela.

Mensagem de confirmação de envio

7. Como acompanhar e gerenciar os signatários?

Após o envio, o painel avança para o Passo 2: Assinaturas, com o acompanhamento em tempo real. O resumo exibe o total de signatários, quantos já assinaram e quantos estão pendentes.

Painel de acompanhamento com resumo e lista de signatários

As ações disponíveis nessa etapa são:

• Reenviar Envia novamente a notificação de assinatura para o signatário pendente, sem afetar os demais.
• + Adicionar signatário Inclui um novo signatário ao processo já em andamento.
• Remover signatário Remove um signatário do processo. Disponível apenas enquanto o signatário ainda não iniciou a assinatura.
• Cancelar assinatura Cancela todo o processo do documento. Essa ação é irreversível.

Modal de confirmação de cancelamento

Passo 3: Conclusão

Quando todos os signatários concluem a assinatura, o painel exibe "Documento assinado por todos" com a data e hora de conclusão. O botão Baixar documento assinado permite fazer o download do arquivo com todas as assinaturas registradas.

Tela de conclusão com botão para baixar o documento assinado

8. Quais são os status dos documentos?

Na aba Arquivos da atividade, cada documento com processo de assinatura exibe uma tag de status ao lado do nome do arquivo.

• Em assinatura: processo ativo, um ou mais signatários ainda não assinaram
• Assinatura concluída: todos os signatários concluíram a assinatura
• Assinatura cancelada: o processo foi cancelado e o documento não está mais em processo de assinatura
• Sem tag: arquivo sem processo de assinatura iniciado

Aba Arquivos com os três status exibidos

💡 Observação

Colaboradores visualizam as tags de status, mas não veem a opção de iniciar ou gerenciar assinaturas.

Ainda tem dúvidas? Fale com um de nossos consultores pelo chat em artia.com ou pelo e-mail [email protected].