Neste artigo:
- O que são as visões do Artia?
- Como criar uma nova visão?
- Como editar uma visão já existente?
- Como apagar uma visão?
1. O que são as visões do Artia?
As visões são uma forma de organizar e personalizar a exibição de informações em listas de Atividades, Projetos, Apontamentos e Lançamentos Financeiros. Com elas, você pode adicionar, reorganizar e ajustar colunas de acordo com as necessidades do seu time, tornando a análise de dados mais ágil e a tomada de decisões mais eficiente.
É possível criar uma visão do zero ou editar uma já existente, garantindo flexibilidade para trabalhar com as informações sempre organizadas da forma que melhor atende ao seu fluxo de trabalho.
2. Como criar uma nova visão?
Para começar, clique na barra de visões e selecione Criar nova visão. Um painel será aberto para você configurar a visão.
Título: Insira um nome para identificar a visão.
Filtros: Clique em Adicionar filtro e selecione as opções desejadas. As opções disponíveis vão desde os filtros padrões do Artia até campos customizados da sua organização.
Colunas: Selecione as colunas que deseja exibir e clique no campo em branco do painel para adicioná-las à visão.
Agrupamento: Se quiser organizar melhor os dados, utilize a opção de agrupamento para reunir as informações por hierarquia de pastas, projeto, cliente ou outras categorias disponíveis. Também é possível definir a ordem de exibição, do menor para o maior (A-Z) ou do maior para o menor (Z-A).
Quando tudo estiver configurado, clique em Salvar e aplicar.
Adicionar nova visão
3. Como editar uma visão já existente?
- Abra a lista de visões e clique no ícone de lápis ao lado da visão que deseja editar.
- Faça as alterações necessárias no painel que se abrir e salve.
Processo de edição da visão
4. Como apagar uma visão?
- Abra a lista de visões.
- Clique no X ao lado da visão que deseja excluir.
Exclusão da visão
Ainda tem dúvidas? Fale com um de nossos consultores pelo chat em artia.com ou pelo e-mail [email protected].