Neste artigo:

1. Como o Artia distingue receitas e gastos?
2. Como funciona a configuração de custo do participante?
3. Como funcionam os lançamentos financeiros?
4. Como visualizar os lançamentos na lista?
5. Como definir regras de custo na Gestão de Contratos?
6. Como funciona o cálculo de mão de obra?

1. Como o Artia distingue receitas e gastos?

O Artia classifica receitas e gastos de forma clara e integrada em diferentes partes do sistema. O custo do usuário, configurado na seção de Participantes, é automaticamente classificado como gasto. Na funcionalidade de Lançamentos Financeiros, cada lançamento pode ser classificado como receita ou gasto conforme sua natureza. Na Gestão de Contratos, é possível criar regras que definem essa classificação diretamente no contrato, com base no tipo de atividade associada. Essas definições são aplicadas tanto na API quanto nos relatórios de BI, garantindo consistência nas análises financeiras.

2. Como funciona a configuração de custo do participante?

Na tela Configuração da Organização, acesse Usuário e depois Configuração do Participante. O custo do usuário é exibido com a classificação fixa de gasto e será sempre registrado como valor negativo, refletindo corretamente sua natureza no sistema.

Configuração do participante

💡 Observação

Valores positivos já cadastrados permanecem inalterados, mas podem ser ajustados manualmente se necessário. Novos cadastros aceitam apenas valores negativos.

3. Como funcionam os lançamentos financeiros?

Na funcionalidade de Lançamentos Financeiros, o campo Classificação permite definir se o lançamento é uma receita ou um gasto. O sistema oferece flexibilidade para registrar gastos com valores positivos ou receitas com valores negativos, de acordo com as necessidades da organização.

Lançamento financeiro

O campo Classificação funciona da seguinte forma:

• Gasto: sugere valor negativo
• Receita: sugere valor positivo

💡 Importante

A sugestão automática de valor só é aplicada se a classificação for selecionada antes do preenchimento do valor.

4. Como visualizar os lançamentos na lista?

A lista de Lançamentos Financeiros exibe a coluna, o filtro e o agrupador Classificação, permitindo identificar e organizar os registros como gasto ou receita de forma prática.

Lista de lançamentos financeiros

5. Como definir regras de custo na Gestão de Contratos?

A aba Financeiro na Gestão de Contratos permite definir o custo do usuário com base no recurso utilizado e no tipo de atividade apontada.

💡 Importante

A permissão adicional Visualização de Informações Financeiras é necessária para visualizar os valores das regras criadas por outros usuários. Sem essa permissão, o usuário pode acessar a aba, mas não visualizará os valores. Exceção: o criador do contrato sempre visualiza todos os valores, independentemente da permissão.

Como criar uma regra financeira?

Na aba Financeiro da Gestão de Contratos, clique em + Lançamento para abrir o modal de criação e preencha os campos:

• Tipo de atividade: selecione um ou mais tipos de atividades
• Recurso: selecione um ou mais recursos
• Tipo de custo: define se o custo será por hora ou por período
• Classificação: define se o lançamento será um gasto (apenas valores negativos) ou uma receita (apenas valores positivos)
• Valor: o valor que será aplicado, ajustado automaticamente para positivo ou negativo conforme a classificação
• Início e Fim: período de vigência da regra

Modal de novo lançamento

O sistema não permite regras duplicadas e aplica a regra mais específica disponível, seguindo esta hierarquia:

1. Recurso específico e tipo de atividade específico
2. Recurso específico e todos os tipos de atividade
3. Todos os recursos e tipo de atividade específico
4. Todos os recursos e todos os tipos de atividade

Caso nenhuma regra seja encontrada, o sistema utilizará o custo padrão definido na configuração do participante.

💡 Observação

Caso um tipo de atividade esteja vinculado a uma regra financeira, não será possível excluí-lo da organização.

Como gerenciar as regras criadas?

Após criar uma regra, ela ficará listada na aba Financeiro, onde é possível editá-la ou excluí-la. A exclusão é permanente e não pode ser desfeita.

Listagem de regras financeiras

6. Como funciona o cálculo de mão de obra?

Ao calcular o valor de um lançamento financeiro, o sistema verifica automaticamente qual custo deve ser utilizado, seguindo a ordem de prioridade abaixo:

1. Contrato de Gestão vinculado ao projeto
Se existir um contrato com regras de gasto ou receita, ele será a fonte principal para o cálculo.

2. Contrato padrão da organização
Caso o projeto não tenha um contrato de gestão aplicável, ou se o contrato possuir apenas regras de receita, o sistema buscará um contrato aplicado à organização que contenha regras de gasto.

3. Custo base na configuração do participante
Se não houver contratos com regras de gasto disponíveis, o sistema utilizará o valor de custo configurado diretamente no cadastro do participante.

Ainda tem dúvidas? Fale com um de nossos consultores pelo chat em artia.com ou pelo e-mail [email protected].