Neste artigo:

1. O que é a Lista de Lançamentos Financeiros?
2. Como funciona a Lista de Lançamentos Financeiros?
3. Como importar lançamentos financeiros via CSV?

1. O que é a Lista de Lançamentos Financeiros?

A Lista de Lançamentos Financeiros é um app que permite realizar e controlar todos os lançamentos financeiros relacionados a um Projeto ou Pasta, incluindo receitas e gastos, de forma organizada e centralizada.

2. Como funciona a Lista de Lançamentos Financeiros?

• Modo Lista
  Exibe todos os lançamentos em formato de lista, organizado de acordo com a visão selecionada, facilitando o acompanhamento dos detalhes de cada registro.

Lista de lançamentos financeiros

• Modo Gráfico
  Apresenta os dados financeiros em gráficos, facilitando a visualização do previsto e do realizado por mês.

Modo gráfico da lista de lançamentos financeiros

Ações disponíveis para lançamentos selecionados:

Botão Ações

• Mover para: move os lançamentos selecionados para outro local
• Apagar: remove os lançamentos selecionados. Essa ação só pode ser executada por usuários com perfil de Líder e não pode ser desfeita
• Associar pessoas: vincula usuários aos lançamentos selecionados
• Associar à atividade: associa os lançamentos a uma atividade específica
• Importar CSV: permite importar lançamentos financeiros a partir de um arquivo CSV

3. Como importar lançamentos financeiros via CSV?

Antes de começar

Decida se os lançamentos serão importados para uma pasta ou para um projeto específico. Certifique-se de que o app Lançamentos Financeiros está disponível na sua área principal. Caso não esteja, acesse Mais, clique em Adicionar aplicativos e procure por Lançamentos Financeiros.

Preparando a planilha

1. Acesse Ações e clique em Importar CSV.
2. Baixe o arquivo modelo clicando em Modelos de arquivos de lançamentos financeiros.csv. O download será feito automaticamente.
   
   
3. Ao abrir o arquivo, os dados estarão em uma única coluna. Para organizá-los no Excel:

• • Selecione a coluna com os dados
  • Acesse a guia Dados
  • Clique em Texto para colunas
  • Escolha Delimitado e clique em Avançar
  • Marque Vírgula como delimitador e clique em Concluir

Preparando a planilha

Preenchendo os dados

Preencha as informações de cada lançamento:

• Título (obrigatório)
• Descrição
• Categorias
• Tipo
• Data
• Unidade
• Valor Unitário
• Quantidade
• Valor Total
• Conta Contábil
• Centro de Custo
• Classificação Financeira
• E-mail do Responsável
• ID da Pasta/Projeto.

Exemplo de preenchimento da planilha

Salve o arquivo no formato CSV (separado por vírgulas).

Salvando o arquivo em formato csv (separado por vírgulas) ( *. csv).

Realizando a importação

1. No Artia, clique em Escolher arquivo e selecione a planilha preenchida.
2. Selecione Ponto e vírgula como separador e mantenha " como delimitador.
3. Clique em Enviar.
   
4. Realize o mapeamento dos campos, associando cada coluna da planilha ao campo correspondente no Artia. Exemplo: título para título, valor para valor.
5. Clique em Enviar para finalizar.

Mapeamento dos campos para importação

Verificando o status da importação

Quando concluída, você receberá uma notificação no ícone de sino. Clique nela para acessar diretamente os lançamentos importados e conferir os dados.

Ainda tem dúvidas? Fale com um de nossos consultores pelo chat em artia.com ou pelo e-mail [email protected].