1. O que é o Analytics? 

2. Como liberar ou bloquear o acesso do Analytics no Artia? 

3. Como funciona a criação de painéis?  

    3.1 Como criar um painel? 

    3.2 Como editar o nome do painel? 

    3.3 Como editar o proprietário e a fonte de dados do painel?

    3.4 Como realizar ações dentro da listagem de painéis? 

    3.5 Como realizar filtragens de dentro da lista de painéis? 

    3.6 Como criar um painel modelo? 

    3.7 Como funcionam os indicadores na criação do painel? 

    3.8 Como criar indicadores? 

    3.9 Como habilitar o modo de edição de indicadores?

    3.10 Como utilizar os filtros?

    3.11 Como realizar o download do indicador?

    3.12 Como visualizar o indicador em tela cheia?

    3.13  Atualização de indicador 

    3.14 Mover indicador

    3.15 Redimensionar indicador

    3.16 Redimensionar e reordenar indicadores de tabela

    3.17 Ações

4. Como compartilhar o Painel do Analytics? 

    4.1 - Como funciona o link público?

5. Como exportar um painel do Analytics?

6. Como incluir um painel como aplicativo dentro do Artia?

1. O que é o Analytics? 

O Analytics é o processo de coleta, análise e interpretação de dados para gerar insights que auxiliam na tomada de decisões estratégicas.

No Artia, essa funcionalidade oferece a possibilidade de criar gráficos totalmente personalizados ou utilizar modelos pré-definidos, tornando a visualização de métricas e o acompanhamento dos resultados de projetos e atividades mais ágeis e eficientes, tudo diretamente na plataforma. 

Atenção: O Analytics está disponível a partir do Plano Enterprise.

2. Como liberar ou bloquear o acesso do Analytics no Artia? 

Para utilizar o Analytics, é necessário que a permissão seja concedida ao usuário nas configurações da organização. No Artia, acesse as configurações da organização, vá até a seção Usuários e abra as configurações de cada usuário para liberar o acesso. 

Figura 1 - Edição da permissão do usuário

Após abrir a tela de configurações do usuário, selecione a aba Analytics e defina a opção Usuário pode criar e editar painéis no Analytics como Sim. Por padrão, essa opção vem marcada como Não, sendo necessário alterá-la para permitir que todos os usuários utilizem a funcionalidade. 

Figura 2 - Configuração da permissão aos painéis

Após definir a opção como "Sim" para os usuários, ao retornar à Treeview no Artia, será possível visualizar o ícone do Analytics:

Figura 3 - Ícone de acesso ao Analytics

Para remover a permissão de acesso ao Analytics, siga o mesmo processo descrito acima, mas altere a opção para Não. Dessa forma, o usuário perderá o acesso à funcionalidade. 

3. Como funciona a criação de painéis?  

Ao criar um painel, é possível definir tanto o nome quanto a fonte de dados utilizada para a construção dos indicadores. Também é permitido utilizar um painel existente como base, aproveitando os indicadores já criados, mas com a flexibilidade de aplicar novas fontes de dados conforme necessário. 

3.1 Como criar um painel? 

Para criar um painel ao acessar o Analytics é necessário clicar sobre o botão + Painel: 

Figura 4 - Criação de painel

Será exibida a seguinte tela, onde você poderá inserir o nome do painel e o objetivo, o local da sua fonte de dados, e ainda permite adicionar um breve texto para descrever a finalidade do painel, facilitando sua identificação.

Figura 5 - Tela de novo painel

Ao expandir o campo "Selecione o local da sua fonte de dados", serão listados todos os grupos de trabalho, projetos e pastas aos quais o usuário tem acesso. Assim, o usuário pode selecionar ou pesquisar, digitando as informações necessárias para a criação dos gráficos ou análises.

Figura 6 - Tipo de seleção de dados

Após a criação do painel, ele é incluído na lista, permitindo que seja acessado a qualquer momento. 

Figura 7 - Listagem de painéis

Pela listagem também são exibidas as informações básicas como Nome, Objetivo, Data de criação, Proprietário e as fonte de dados usadas para extração dos dados do painel.  

• Nome: Nome que será exibido no título do painel  
• Objetivo: Descrição do painel
• Data de Criação: Data em que o painel foi criado  
• Proprietário: É o responsável pela criação do painel  
• Fonte de dados: Grupos de Trabalho, Projetos ou Pastas do Artia a qual foi selecionado os dados para o painel 

3.2 Como editar o nome do painel? 

Coloque o mouse sobre o campo nome, clique sobre o ícone de edição e altere o título:

Figura 8 - Alteração do nome do painel

3.3 Como editar o proprietário e a fonte de dados do painel? 

Para alterar o proprietário de um painel, basta clicar na foto ou no nome do usuário que é o atual proprietário e selecionar o novo responsável. O mesmo procedimento é válido para a alteração da fonte de dados. Vale ressaltar que essa ação pode ser realizada somente por meio da listagem. 

Figura 9 - Alteração do proprietário do painel

Figura 10 - Alteração da fonte de dados

3.4 Como realizar ações dentro da listagem de painéis? 

As ações podem ser feitas a partir dos botões localizados no canto direito da tela.

Figura 11 - Ações dentro da listagem de painéis

• Ícone de compartilhar: Ao clicar sobre o ícone de compartilhar é exibida a tela de compartilhamento e possível utilizar todas as funções conforme mencionadas no tópico “4. Como compartilhar o Painel do Analytics?”.

Figura 12 - Ação compartilhar na listagem de painéis

• Ícone de edição: Ao clicar sobre o ícone de edição é aberta a tela de edição, para que possa ser alterado o nome do painel, proprietário e selecionadas as fontes de dados:

Figura 13 - Ação de editar na listagem de painéis

Figura 14 - Tela de configuração de painel

• Ícone de apagar: Ao selecionar a ação de apagar é exibida a tela de confirmação e caso confirmado o painel será apagado. 
  

Figura 15 - Ação de apagar na listagem de painéis

Figura 16 - Mensagem de apagar painel

3.5 Como realizar filtragens de dentro da lista de painéis? 

É possível aplicar filtros nos painéis clicando no ícone no canto superior direito. Após configurar os filtros, basta clicar em "Aplicar Filtro". Se o mesmo filtro for adicionado mais de uma vez, o último será o válido. Para removê-los, clique em "Limpar". 

Figura 17 - Filtro de indicador

3.6 Como criar um painel modelo? 

É possível criar um painel com diferentes fontes de dados, mantendo indicadores de um painel existente.

Para isso, após preencher as informações iniciais, basta selecionar a opção “Selecione um painel existente para a criação do novo painel” e escolher o painel de origem. Em seguida, a criação pode ser concluída normalmente. 

Figura 18 - Criação de painel a partir de um painel existente

Importante: Ao criar um painel a partir de outro existente, os filtros aplicados previamente são mantidos.

3.7 Como funcionam os indicadores na criação do painel? 

Na criação de um indicador, é possível personalizá-lo com diversos tipos de gráficos, conforme a necessidade, ou utilizar opções pré-definidas pela nossa equipe.

Por padrão, ao clicar em 'Adicionar Indicador', será exibida a opção de criação personalizada, mas essa configuração pode ser alterada a qualquer momento para selecionar um gráfico disponível. Cada painel permite a criação de até 30 indicadores. Após esse limite, somente indicadores do tipo texto poderão ser adicionados. 

É possível duplicar indicadores já criados, o que facilita e agiliza a criação de gráficos e painéis.

Figura 19 - Duplicação de indicadores

3.7.1 Gráfico de pizza  

Dividindo-o em fatias que ilustram a participação de cada categoria. Ele facilita a comparação visual das partes em relação ao total. 

Figura 20 - Indicador Gráfico de Pizza

3.7.2 Gráfico de Barras 

Gráfico de barras com seleção no eixo Y permite que o usuário escolha até 4 categorias para exibição, facilitando a comparação das quantidades de diferentes categorias em um único gráfico. 

Figura 21 - Indicador Gráfico de Barras

3.7.3 Gráfico de barras horizontais

Gráfico de barras horizontais com seleção no eixo Y permite que o usuário escolha até 4 categorias para exibição, facilitando a comparação das quantidades de diferentes categorias em um único gráfico:

Figura 22 - Indicador Gráfico de barras horizontais

3.7.4 Gráfico de linhas 

Um gráfico de linhas com seleção no eixo Y permite escolher até 4 categorias para visualização, facilitando a análise e comparações entre diferentes séries de dados ao longo do tempo. 

Figura 23 - Indicador Gráfico de Linhas

3.7.5 Tabela 

Uma tabela é uma visualização estruturada que organiza dados em linhas e colunas, permitindo comparações detalhadas, sendo possível utilizar visões já criadas para exibição e personalização de colunas. 

Figura 24 - Indicador Tabela

Na tabela, é possível redimensionar e reordenar as colunas dos indicadores (usando arrastar e soltar) dentro dos painéis, conforme necessário.

Figura 25 - Gif de arrastar e soltar colunas da tabela

3.7.6 Cartão 

O Cartão é uma visualização compacta que exibe uma métrica específica de forma clara e direta, permitindo o fácil monitoramento de dados chave, como valores totais, médias ou variações, para análises rápidas e precisas.

Figura 26 - Indicador Cartão

3.7.7 Indicador Texto 

O indicador de texto é usado para exibir informações de forma textual, como alertas, mensagens ou dados relevantes, de maneira clara e objetiva. 

Figura 27 - Indicador Texto

Atenção: Ao criar um painel, ele será criado em branco caso não seja criado a partir de outro e por padrão virá com o campo modo de edição habilitado. 

Figura 28 - Modo de edição do painel

Importante: É possível definir intervalos de datas ao criar indicadores de Barra, Linha e Pizza, facilitando a análise de períodos específicos. 

Figura 29 - Intervalo de datas

3.7.8 Barras verticais agrupadas

O gráfico de barras verticais agrupadas permite a seleção de apenas um item no eixo Y, mas exibe todos os registros de forma agrupada para facilitar a comparação.

Figura 30 - Indicador Barras verticais agrupadas

3.7.9 Barras horizontais agrupadas

Gráfico de barras horizontais agrupados permite apenas a seleção de um item no Eixo Y porém exibe todos os registros de forma agrupada.   

Figura 31 - Barras horizontais agrupadas

Exemplo de gráficos agrupados:

Figura 32 - Exemplo de exibição de gráfico de barras agrupadas e de gráfico convencional

3.7.10 Indicador de Tempo de Fluxo

Este indicador permite analisar quanto tempo as atividades levam para serem concluídas, considerando o tempo de permanência em situações do fluxo de trabalho.
Auxilia na identificação de gargalos, variações e na previsibilidade do processo.

O Indicador de Tempo de Fluxo está disponível inicialmente apenas para Atividades.

Figura 33 - Indicador de Tempo de Fluxo

Configurações do indicador

O Indicador de Tempo de Fluxo disponibiliza as seguintes configurações:

Situações do fluxo:
Permite selecionar uma ou mais situações que compõem o fluxo analisado.
O tempo de fluxo é calculado com base na permanência da atividade nas situações selecionadas.

Intervalo de datas:
Define o período exibido no eixo X do gráfico, considerando a data de encerramento das atividades.

Cálculo de tempo:
Disponível em:
Horas corridas
Horas úteis
Cada opção possui tooltip explicativo com o critério de cálculo utilizado.

Filtros:
É possível aplicar os mesmos filtros das Atividades.

Regras:

Apenas atividades encerradas são consideradas;

O filtro de atividades encerradas vem ativo por padrão e não pode ser editado.

Elementos visuais:

• Círculos verdes: representam atividades individuais;
• Linha amarela: representa o tempo médio total do período;
• Linha azul: representa a média móvel;
• Faixa cinza (desvio):
• • Abrange 70% das atividades encerradas;
  • Considera o intervalo entre 15% e 85%;
  • Atividades fora desse intervalo não compõem a faixa de desvio.

Figura 34 - Visualização do gráfico

Eixos:

• Eixo Y: tempo total de fluxo da atividade, representado em dias.
  Considera a soma do tempo de permanência nas situações selecionadas.
• Eixo X: data de encerramento das atividades.

Interação:
Ao passar o mouse sobre o gráfico, o indicador mantém o comportamento padrão do Analytics, com realce dos eixos X e Y.

Formato do tempo exibido no tooltip (ícone de dica informativa) deve seguir o padrão:
XXsem XXd XXh XXmin
(Unidades com valor zero são omitidas automaticamente).

Conteúdo do Tooltip (ícone de dica informativa):

• Ao posicionar o mouse sobre o gráfico, são exibidas as seguintes informações:
• • Média: Tempo médio do período
    Tempo máximo
    Tempo mínimo
  • Atividades: Quantidade de atividades consideradas.
  • Exemplo de Exibição
    Média: 1sem 1d 22h 45min
    Tempo máximo: 1sem 1d 22h 45min
    Tempo mínimo: 1sem 1d 22h 45min
    Atividades: 60.

Drill Down:

• Acesso
  Ao clicar em uma faixa de dia no gráfico, é aberto um drawer lateral, identificado pela data selecionada.
• Conteúdo
  O drawer apresenta o detalhamento das atividades encerradas na data selecionada, por meio de uma tabela contendo:
• • Uma coluna para cada situação selecionada no indicador;
  • O tempo gasto em cada situação por atividade;
  • A ordem das situações conforme o cadastro da organização.
    

Regras Gerais:
O tempo apresentado considera exclusivamente a permanência da atividade nas situações selecionadas no indicador.

View de BI:
Para o armazenamento dos dados, foi disponibilizada a view de BI
activity_custom_status_history, responsável por registrar as informações utilizadas no Indicador de tempo de fluxo.

3.7.11 Indicador Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD)  

O Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD) é um indicador disponível no Analytics que permite acompanhar, ao longo do tempo, como as atividades estão distribuídas entre as diferentes situações do seu fluxo

Com essa visualização, você consegue entender melhor como o trabalho está evoluindo, identificar possíveis gargalos e analisar se o fluxo está estável ou com acúmulo em alguma etapa.

Além disso, o indicador oferece flexibilidade na análise. Você pode definir o período que deseja visualizar e também escolher quais situações devem aparecer no gráfico. Tudo isso respeitando a ordem de situações configurada na sua organização, o que facilita a leitura e interpretação das informações.

Configurações do indicador:

Para utilizar o CFD, basta acessar o Analytics e criar um novo indicador.

Na tela de criação, selecione a opção Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD).

Imagem 35– Drawer lateral de criação de indicador 

Principais campos e parâmetros:

• Dados
  Atualmente, o indicador está disponível apenas para dados de atividades. Por isso, esse campo já vem definido e não pode ser alterado.
• Situação do diagrama
  Todas as situações da sua organização já vêm selecionadas automaticamente. Caso queira, você pode ajustar essa seleção e escolher apenas as situações que deseja analisar.
• Intervalo de datas
  O período de análise é definido por você. Ao clicar no campo, será exibido um calendário para seleção das datas desejadas.

Os demais comportamentos seguem o mesmo padrão dos outros indicadores de atividades, mantendo uma experiência consistente dentro do Analytics.

Como funciona o Diagrama de Fluxo Cumulativo:

O CFD mostra, ao longo do tempo, como as atividades transitam entre as diferentes situações do fluxo.

Sempre que uma atividade muda de situação, essa movimentação é registrada e refletida no gráfico.

Visualização no gráfico:

Cada faixa do gráfico representa uma situação.

A variação dessas faixas ao longo do tempo indica quantas atividades estavam em cada etapa do fluxo em determinado momento.

Isso permite acompanhar a evolução do trabalho de forma visual e contínua.

Movimentações no mesmo dia:

Uma atividade pode mudar de situação mais de uma vez no mesmo dia. Quando isso acontece:

• O gráfico considera todas essas movimentações;
• Ao passar o mouse sobre os pontos, é possível visualizar também o horário das alterações;
• No detalhamento (drilldown), as informações são consolidadas por dia;

Detalhamento (drilldown):

No drilldown, você pode visualizar com mais profundidade as movimentações das atividades, incluindo as transições entre situações, como por exemplo: de “Em andamento” para “Concluído”.

Como o histórico completo é considerado, uma mesma atividade pode aparecer mais de uma vez dentro do período analisado.

Imagem 36 –  Drilldown do diagrama de fluxo cumulativo 

Como interpretar o gráfico:

O CFD ajuda a identificar padrões importantes no fluxo de trabalho:

• Gargalos
  Podem ser identificados quando há acúmulo de atividades em uma mesma situação, indicando que essa etapa pode estar com dificuldade de avanço.
• Estabilidade do fluxo
  Um fluxo saudável tende a apresentar uma progressão mais equilibrada entre as situações, sem grandes acúmulos.

3.8 Como criar indicadores? 

Ao clicar no botão para criar um indicador, a tela de criação é exibida com a opção de indicador personalizado selecionada por padrão, permitindo que o usuário personalize o gráfico conforme desejado. 

Figura 37 - Botão de criação de um indicador

Figura 38 - Tela de criação de indicador

Durante a criação do indicador, é possível definir as configurações de exibição. Por padrão, gráficos de pizza apresentam 10 fatias, e gráficos de barras ou linhas possuem 10 linhas.

Além disso, as opções "Agrupador Outros" e "Rótulo Quantidade" estão selecionadas por padrão ao abrir a tela de criação. No entanto, todas essas configurações podem ser personalizadas conforme necessário.  

Figura 39 - Rótulo de indicadores

Em gráficos de barras ou linhas com um único item no Eixo Y, é possível usar uma legenda para mostrar um campo de categoria

Figura  40 - Legenda

Também é possível escolher se deseja exibir a legenda e definir sua posição, que pode ser inferior, superior, à direita, à esquerda ou oculta.

Atenção: Ao preencher o tipo de indicador e os dados utilizados, é gerado um preview do gráfico selecionado. Vale destacar que o preview não reflete dados reais, sendo apenas uma pré-visualização. 

Após definir os dados e criar o indicador, ele será exibido na tela inicial. Cada indicador tem um tamanho padrão, que pode ser alterado pelo usuário após ser adicionado. 

Figura 41 - Indicador criado

Ao criar um indicador quando for selecionado um campo data é liberada a opção “Mostrar datas por” onde é possível escolher a exibição por “Dia, Semana, Mês e Ano”

Figura 42 - Campo data de criação

3.8.1 Como criar um indicador tabela?

Há algumas particularidades que devem ser observadas ao utilizar o indicador Tabela. Ao adicionar o indicador e selecionar o campo "Dados", todas as visões criadas no Artia para o campo selecionado serão exibidas, permitindo a seleção e organização das informações.

Atualmente, ao usar a tabela, são exibidos apenas os campos padrão do Artia e os campos UBL. Campos personalizados não são exibidos, mesmo que estejam presentes na visão selecionada durante a criação.

Figura 43 - Criação do Indicador Tabela

 Ao clicar em "Visualização", são exibidas as opções de filtros e colunas, permitindo a personalização da exibição.

Figura 44 - Visualização do Indicador Tabela

Ao clicar no filtro, a tela de configuração é aberta. Se uma visão foi informada durante a criação da tabela, as condições serão automaticamente aplicadas conforme a visão, podendo ser ajustadas

Figura 45 - Filtros da tabela

Ao clicar em "Colunas", são exibidas todas as opções para adição ou remoção. Caso todas as colunas sejam removidas, a coluna "Título" permanecerá marcada, sendo impossível criar uma tabela sem colunas.

Para modificar, basta ativar ou desativar as opções desejadas e salvar. A tabela será atualizada com os novos campos selecionados assim que a alteração for concluída.

Figura 46 - Seleção de colunas

Na tabela também é possível utilizar ordenação clicando sobre os ícones ao lado de cada coluna.

Figura 47 - Ordenação da tabela

 Se houver uma ordenação ativa, ao passar o mouse sobre ela, será exibido um botão para limpar e restaurar a ordenação padrão.

Figura 48 - Limpar a ordenação

3.9 Modo de edição de indicadores 

Com o modo de edição, o usuário pode realizar diversas alterações nos indicadores. Esse recurso fica disponível para o criador do painel e para os usuários que receberam permissão para editar por meio de compartilhamento.

Usuários com permissão apenas de visualização não terão acesso ao botão de edição.  Ao ativar o modo de edição na parte superior da tela e passar o mouse sobre o indicador, será possível "editar" ou "excluir" o indicador.

Figura 49 - Modo de edição do indicador

3.10 Filtros 

A funcionalidade de filtros oferece uma personalização avançada na visualização dos dados. Com ela, é possível filtrar os painéis de acordo com diversos critérios, como nome, data de criação, responsável pelo indicador e contexto.

Além disso, os filtros podem ser aplicados diretamente aos indicadores, com suporte para agrupamento, permitindo uma análise mais detalhada e uma visão mais clara e organizada das informações exibidas. As opções disponíveis no filtro são uma combinação dos campos, "Valor" e "Grupo" ou "Eixo X" e "Eixo Y"

3.10.1 Filtro de indicadores 

Após a criação dos indicadores, é possível aplicar filtros. Para ativá-los ao passar o mouse sobre o indicador, é necessário que o modo de edição esteja ativo. 

Figura 50 - Filtro de indicadores

Após selecionar o filtro, são exibidas opções de acordo com os dados do indicador. Na tela de filtros, é possível usar filtros agrupados ou adicionar múltiplos filtros, clicando em "+ Adicionar filtro" e escolhendo as condições desejadas. 

Figura 51 - Tela de filtros

Após a aplicação do filtro e do indicador, o sistema realiza a atualização automática, mantendo o filtro salvo, o que garante que ele seja preservado mesmo após a atualização da tela. 

Figura 52 - Resultado do filtro

Para remover o filtro, é necessário atualizar a tela e, em seguida, clicar na opção "Limpar Filtros". 

3.10.2 Filtros agrupados 

Também é possível aplicar filtros agrupados, clicando no botão  "+ Adicionar filtro agrupado". Essa funcionalidade permite realizar comparações, com a possibilidade de agrupar até 4 filtros por indicador. 

Figura 53 - Filtros agrupados

Importante: A lógica "E" é utilizada quando todas as condições precisam ser atendidas simultaneamente. A lógica "Ou" é aplicada para identificar objetos que atendem a pelo menos um dos critérios dentro de um conjunto de filtros. 

3.10.3 Campos customizados

Ao criar um indicador de tabela, são exibidos campos customizados, que podem ser utilizados tanto na seleção de colunas ao personalizar a tabela quanto como opções de filtro. Esses campos customizados são exibidos junto aos campos padrão, organizados em ordem alfabética.

Figura 54 - Colunas personalizáveis do indicador de tabela

Importante: Na exibição dos dados detalhados, qualquer alteração feita na visualização, incluindo a adição de colunas, não fica salva. Sempre que o indicador for aberto novamente, a visualização voltará ao padrão, sem as colunas adicionadas anteriormente.

Mesmo comportamento de exibição é aplicado para filtros. 

Figura 55 - Filtros de campos personalizados

3.10.4 Filtros no painel

No painel, onde os indicadores são criados, cada indicador possui seu próprio filtro. Agora, com o filtro de painel, é possível aplicar filtros relacionados a projetos.

Isso significa que todos os dados exibidos e filtrados diretamente nos indicadores serão limitados conforme os critérios definidos no painel, proporcionando uma análise mais precisa e alinhada às necessidades do usuário.

Para utilizar o filtro de painel, basta acessar um painel de indicadores e escolher a opção de filtro desejada

Figura 56 - Opção de filtro do painel

É possível utilizar o filtro de painéis em modo de visualização, porém existem algumas limitações, sendo elas: 

• Em modo de visualização: não é possível editar ou remover filtros aplicados no modo de edição.
• • Ao tentar modificar um filtro criado no modo de edição, será exibida a seguinte mensagem:

Figura 57 - Mensagem ao tentar alterar ou excluir filtro aplicado no modo de edição

• Ao atualizar a tela, serão perdidos os filtros aplicados; 
• Não é possível alterar a classificação "E/OU" da área dos filtros caso algum grupo contenha filtro aplicado em modo de edição. 
• A ação de limpar filtros remove apenas os filtros aplicados no modo de visualização.

Exemplos de filtros criados pelo painel:

• Filtro pelo ID do projeto:
  É possível filtrar pelo ID do projeto. Para isso, acesse a opção 'Filtro', selecione a opção 'ID' e insira o ID do projeto.

Figura 58 - Filtro pelo ID do projeto

Importante: O ID do projeto pode ser localizado na URL da capa do projeto:

Figura 59 - ID do projeto

• Filtro de categorias:
  Para filtrar as categorias, basta acessar a opção 'Filtro' e escolher a categoria desejada:

Figura 60 - Filtro de categorias

• Filtro de contexto:
  Para filtrar o contexto, basta acessar a opção 'Filtro' e escolher o contexto desejado > Grupo de trabalho / Pasta ou Projeto

Figura 61 - Filtro de contexto

3.10.5 Filtros interativos

Filtros interativos permitem que os visualizadores personalizem os dados exibidos no painel, sem precisar editar nada. Ou seja, o editor cria os filtros e o visualizador apenas interage com eles.

Como funcionam as permissões para o acesso ao filtros interativos?

• Editor: Pode adicionar, excluir, editar, renomear, redimensionar e reorganizar filtros interativos.
• Visualizador: Pode apenas usar os filtros criados pelo editor. Não pode criar, excluir ou modificar filtros.

Como Adicionar um Filtro Interativo?

• Clique no botão “+ Adicionar”
• Um modal será aberto com duas opções:
• • Indicador
  • Filtro Interativo

Figura 62 - Filtros interativos

Ao passar o mouse sobre cada opção, é exibido um tooltip com:

• Quantos indicadores existem no painel.
• Quantos filtros já foram criados.

Importante: O limite de filtros interativos no painel é de 10. Ao atingir esse limite o Artia exibirá a mensagem "Você atingiu o limite de 10 filtros interativos".

Figura 63- Limite de filtros interativos

Como Funcionam os Filtros Interativos

São adicionados sempre no primeiro espaço vazio disponível. É possível renomear (edição direta no título), reorganizar (arrastar e soltar), excluir, redimensionar horizontalmente (altura fixa em 2 quadros) e editar.

Campos disponíveis para filtragem:

• Categoria;
• Cliente;
• Data de criação;
• Estado;
• Informado;
• Início estimado;
• Início real;
• Participantes;
• Prazo;
• Responsável;
• Solicitante;
• Situação;
• Término estimado;
• Término real;
• Tipo de projeto;
• Título;
• Campo “Dados”:
• Sempre fixo como Projetos;

No campo “Filtrar dados”: A lista varia de acordo com o campo selecionado.

Importante: Para campos que permitem valores nulos (ex: Categoria, Cliente, Tipo de projeto), o sistema inclui a opção: “Não preenchido”

Como os Filtros Aparecem para o Visualizador?
Os filtros são exibidos no painel já configurados pelo editor. O visualizador pode apenas escolher os valores definidos pelo editor.

Regras de Seleção:

• Nenhuma opção selecionada;
• • Exibe todas as opções disponíveis;
• Duas ou mais opções selecionadas;
• • Mostra uma lista vazia, apenas com as opções já selecionadas;
• Uma única opção selecionada:
• • O campo fica bloqueado e mostra o Tooltip:
  • • “Não é possível alterar filtros com apenas 1 opção de dados selecionada.”
      

Para campos de data:

• Filtro começa com:
• • “Todas as datas disponíveis”
• Também é possível escolher:
• • Este ano;
  • Este mês;
  • Esta semana;
  • Período contínuo;
  • Intervalo de datas;
    

Visual no Painel
Filtros aparecem como componentes visuais, no mesmo estilo dos indicadores. Quando o visualizador interage com o filtro: Ele é aplicado diretamente nos dados exibidos.

Pontos de atenção sobre filtros de usuários:

Nos filtros de indicadores, painéis, interativos, indicadores padrão e links públicos, é possível aplicar filtros por tipo de usuário. Esses filtros seguem regras específicas para garantir que cada usuário seja associado apenas aos papéis permitidos dentro do sistema.

Os campos Responsável, Participante e Solicitante exibem somente os tipos de usuários que podem exercer essas funções, respeitando os níveis de acesso definidos na organização.

Já o filtro Informado é mais abrangente e permite selecionar todos os usuários que podem ser vinculados a uma atividade nesse papel, seguindo o mesmo padrão de funcionamento dos demais filtros do sistema.

Essas regras são importantes para garantir que os indicadores e relatórios reflitam corretamente a realidade da organização, trazendo dados mais confiáveis para análise e tomada de decisão.

Tipos de usuários por papel:

• Responsável
  Disponível para usuários dos tipos: Líder, Colaborador, Restrito, Administrador e Terceiros
  Importante: usuários Externos não aparecem, pois não podem assumir esse papel

• Participante
  Disponível para usuários dos tipos: Líder, Colaborador, Restrito, Administrador e Terceiros
  Importante: usuários Externos não aparecem, pois não podem assumir esse papel

• Informado
  Disponível para usuários dos tipos: Externos, Líder, Colaborador, Restrito, Administrador e Terceiros

• Solicitante
  Disponível para usuários dos tipos: Externos, Líder, Colaborador, Restrito e Administrador
  Importante: usuários Terceiros não aparecem, pois não podem assumir esse papel

3.11 Como funciona o detalhamento em tela cheia - Funcionalidade de Drill Down

Permitir que o usuário visualize os dados detalhados que compõem os indicadores exibidos nos gráficos do Analytics, por meio de interações diretas com os elementos visuais.

3.11.1 Como acessar o Drill Down?

O detalhamento poderá ser acessado de duas maneiras: ao expandir um gráfico e clicar em uma informação específica, ou ao clicar diretamente em uma fatia do gráfico, mesmo sem expandi-lo.

Figura 64 - Acesso ao Drill down

3.11.2 Como funciona a exibição dos dados detalhados?

Ao interagir com uma parte do gráfico, será aberto um modal lateral que exibirá, ao lado do gráfico, uma tabela com os dados detalhados.

Essa tabela seguirá o padrão atual do Analytics, permitindo que, ao clicar em uma atividade, o sistema exiba o detalhe já utilizado, e, ao clicar na legenda, seja possível exibir ou ocultar os grupos de dados correspondentes.

Figura 65 - Dados detalhados

3.11.3 Como funciona o redimensionamento da interface?

O usuário poderá ajustar o espaço entre o gráfico e a tabela conforme sua preferência, porém esse redimensionamento não será salvo. Ao fechar e reabrir o drill down, o layout será restaurado para o padrão.

3.11.4 Como serão exibidas as colunas das tabelas?

Serão exibidas as colunas padrão relacionadas ao tipo de dado do indicador, sendo possível adicionar outras colunas conforme a necessidade. No entanto, essas colunas adicionais não serão salvas após sair da visualização.

3.11.5 Como funciona a funcionalidade pelo acesso mobile?

No mobile, ao clicar em um gráfico, será exibida apenas a tabela com os dados detalhados. O usuário poderá retornar à visualização do gráfico utilizando uma seta de navegação.

3.12 Como realizar o download do indicador?

Ao passar o mouse sobre um indicador criado, o usuário pode clicar no botão para realizar o download. 

Figura 66 - Download do indicador

3.13 Como visualizar o indicador em tela cheia?

Também é possível visualizar um indicador em tela cheia, ao passar o mouse sobre o indicador criado e selecionar a opção "Expandir" 

Figura 67 - Botão expandir

O indicador será exibido em tela cheia, permitindo download e edição. Após a edição, ele continuará em tela cheia, agora com as novas informações. 

Figura 68 - Indicador em tela cheia

3.14 Atualização de indicador 

É possível atualizar o indicador, movendo o mouse sobre ele e clicando na opção "Atualizar". Essa funcionalidade é útil quando novas informações são adicionadas a pastas, projetos ou atividades 

Figura 69- Botão atualizar

3.15 Mover indicador 

Ao ativar o modo de edição e passar o mouse sobre o indicador, é exibido o ícone "Mover indicador". Ao clicar e segurar, o usuário pode arrastar o indicador para qualquer posição da tela, organizando-os conforme preferir. 

Figura 70- Mover indicador

3.16 Redimensionar indicador 

Ao ativar o modo de edição e passar o mouse sobre o indicador, o ícone de redimensionamento é exibido, permitindo aumentar ou diminuir o tamanho do indicador. Os indicadores têm um tamanho mínimo pré-definido, garantindo que as informações sejam sempre visíveis. 

Figura 71 - Redimensionamento de indicador

3.17 Redimensionar e reordenar indicadores de tabela

Dentro do painel, os usuários poderão ajustar tanto o tamanho quanto a posição das colunas nos gráficos e tabelas, da mesma forma que ocorre nos painéis.

No entanto, há uma particularidade: qualquer alteração na posição ou no tamanho das colunas será replicada para todos os usuários com acesso ao painel. Além disso, mesmo com o modo de edição desativado, os ajustes ainda poderão ser feitos.

Contudo, essas modificações não serão salvas automaticamente. Para que as alterações sejam registradas corretamente, é necessário ativar o modo de edição antes de fazer os ajustes. Dessa forma, todas as mudanças serão salvas de maneira adequada.

3.18 Ações 

Com o modo de edição ativado, os botões de ação ficam disponíveis, permitindo editar as informações do indicador ou excluí-lo. 

Figura 72 - Botão de ações

4. Como compartilhar o Painel do Analytics? 

A funcionalidade de compartilhamento permite que o painel criado seja compartilhado com outros usuários que tenham acesso ao Analytics.

É possível definir se o destinatário poderá editar o conteúdo ou apenas visualizá-lo, além de escolher se o painel será restrito aos usuários vinculados a ele ou se ficará disponível para todos os usuários com acesso ao Analytics. 

Figura 73 - Botão de compartilhamento

Após a criação, o painel tem acesso restrito por padrão. Na tela de compartilhamento, é possível definir as permissões de acesso. 

Figura 74 - Opções de compartilhamento 

Ao adicionar usuários ao painel, é possível definir seu nível de acesso como visualizador, que pode apenas consultar, ou editor, que pode editar, criar e excluir o painel.  

Figura 75 - Níveis de acesso no compartilhamento

Após selecionar um usuário, definir se ele será visualizador ou editor e compartilhar, o usuário será adicionado à lista de usuários vinculados ao painel.

Figura 76 - Usuário adicionado

Ao clicar na opção "Visualizador" ao lado do nome do usuário, são exibidas opções para alterar a permissão do usuário para "Editor" ou remover seu acesso ao painel. 

Figura 77 - Edição de usuário

Ao selecionar o acesso ao painel são exibidas as seguintes opções:

• Restrito: O painel não é exibido na lista de todos os usuários, sendo visível apenas para os usuários vinculados a ele. 
• Livre: O painel é exibido para todos os usuários que tiverem a opção "sim" marcada nas configurações de acesso dentro da organização. 

Figura 78 - Permissão de acesso ao painel.

4.1 - Como funciona o link público?

Esta funcionalidade permite que os usuários do sistema compartilhem painéis do Analytics por meio de um link público, facilitando o acesso externo sem a necessidade de login ou cadastro.

Figura 79 - Gerar link público

4.1.1 Como compartilhar o link público?

O compartilhamento de painéis pode ser feito de duas formas. A primeira é por meio do modal de compartilhamento, que pode ser acessado tanto pela tela de listagem de painéis no Analytics quanto pelo botão "Compartilhar painel" dentro de um painel específico.

Ao abrir o modal, o usuário verá a opção "Gerar link público".

Figura 80- Gerar link público através do painel

A segunda forma é pelo App de Painel, onde o compartilhamento será feito exclusivamente por meio da opção "Gerar link público".

Figura 81 - Gerar link público através do app

Ao clicar em "Gerar link público", o sistema cria automaticamente um link de acesso externo.
Esse link é exibido em um campo, permitindo que o usuário o copie manualmente ou utilize o botão "Copiar link" para copiá-lo com um clique.

Importante: Ao clicar em "Copiar link", o link é automaticamente copiado para a área de transferência do dispositivo. Em seguida, o sistema exibe uma mensagem de sucesso informando que a ação foi concluída: "O link público foi copiado com sucesso." 

Figura 82 - Cópia do link público

4.1.2 Como apagar um link público?

Se um link público já tiver sido gerado, o sistema exibirá a opção "Apagar link público". Ao clicar nessa opção, o link é removido do sistema, impedindo acessos externos.

Após a ação, uma mensagem de confirmação é exibida para o usuário: "O link público foi apagado com sucesso."

Figura 83 - Apagar o link público

5. Como exportar um painel do Analytics?

Ao clicar no ícone "Exportar", localizado na seção Painel Superior > Ações, será gerado e disponibilizado para download um arquivo no formato PDF. 

 Figura 84 - Exportação de painel

Esse arquivo contém uma cópia de todos os indicadores exibidos no painel, como: gráficos, números e demais informações visuais e métricas.

A exportação respeita todos os filtros aplicados no momento da ação, garantindo que o conteúdo refletido no PDF seja fiel ao que está sendo visualizado na tela.

6. Como incluir um painel como aplicativo dentro do Artia?

É possível fixar painéis do Analytics diretamente em grupos de trabalho, projetos e pastas, assegurando que as informações sejam filtradas conforme o contexto adequado e facilitando a realização de análises recorrentes. Para isso, basta acessar o Analytics e ativar o botão "App Analytics:

Figura 85 - Ativação do painel como App

Para visualizar o painel dentro do Artia, acesse grupo de trabalho, projeto ou pasta e adicione o app do Analytics:

Figura 86 - Adição do painel ao grupo de trabalho do Artia

Importante: É necessário que o usuário tenha o app do painel liberado nas configurações, indo em Configurar organização > Configurações > Apps > Ações > Editar. Para saber mais como configurar a visualização dos apps, acesse aqui

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